Temel prensip: geri alınabilirlik
Bir işlemi otomatiğe bağlarken sorulacak ilk soru şudur: yanlış olursa geri alınabilir mi?
Eşleştirme ve kategorilendirme gibi işlemler geri alınabilir; bu yüzden otomatik çalışabilir. Belge gönderimi ve müşteriye mesaj iletimi geri alınamaz; bu yüzden onaya bağlı kalmalıdır.
Tutar eşiği belirleme
Tutar eşiği, agent'ın kendi karar verebileceği üst sınırdır. Düşük tutarlı ve tekrarlayan işlemleri otomatiğe bağlamak zaman kazandırır; büyük tutarlar her zaman insan gözünden geçmelidir.
Başlarken eşiği düşük tutun. İlk ayın sonunda aktivite kaydına bakıp kaç öneriyi değiştirmeden onayladığınızı görün; oran yüksekse eşiği yükseltin.
Kim onaylasın?
- Belge gönderimi: belge düzenleme yetkisi olan kullanıcı.
- Müşteriye gidecek mesajlar: müşteri ilişkilerinden sorumlu kullanıcı.
- Belirli tutarın üzerindeki işlemler: ikinci bir onaycı.
- Limit ve otomasyon ayarları: yalnızca hesap yöneticisi.
Ayarları izleyin ve güncelleyin
Aktivite kaydı, ayarlarınızın doğru olup olmadığını söyler. Sürekli reddettiğiniz bir öneri tipi varsa o agent'ın ilgili yeteneğini kapatın; hiç değiştirmeden onayladığınız bir tip varsa otomatiğe alın.