Entegrasyon
CRM ve satış araçları
Teklif ve müşteri verisini satış tarafıyla senkron tutun.
Yakında
Aktarılan veri türleri
- Müşteri / firma kartları
- Fırsat ve teklif kayıtları
- İletişim kişileri
- Kazanma-kaybetme durumu
Senkronizasyon sıklığı
Değişiklik bazlı (webhook) veya saatlik.
Fayda
Ne sağlar?
- Müşteri kartları iki tarafta da güncel kalır.
- Kazanılan fırsat, teklif ve faturaya bağlanır.
- Satış ekibi tahsilat durumunu görür.
- Mükerrer müşteri kaydı azalır.
Kurulum
Nasıl bağlanır?
- 1CRM'inizi bağlayınAPI anahtarı veya webhook ile.
- 2Alan eşleştirmesi yapınHangi CRM alanının hangi cari alanına karşılık geldiğini seçin.
- 3Yön belirleyinTek yönlü mü çift yönlü mü senkron istediğinizi seçin.
- 4İlk senkronu doğrulayınÖrnek kayıtlarla eşleşme kontrol edilir.
Agent kullanımı
Bu veriyi agent'lar nasıl kullanır?
Cari Agent iki taraftaki mükerrer kayıtları bulur ve birleştirme önerir.
Güvenlik
Verileriniz nasıl korunur?
- Yalnızca eşleştirdiğiniz alanlar aktarılır.
- Çift yönlü senkronda çakışma çözümü kayda yazılır.
- API anahtarları şifreli saklanır.
SSS
Sık sorulanlar
Hazır bağlantılar bu katalogda listelenir. Listede olmayan sistemler için API kullanılabilir.
Aradığınız bağlantı listede yok mu? Bize yazın, önceliklendirmede dikkate alalım.
Ön muhasebenizi Aksion Agent'a devredin.
14 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez, kurulum gerekmez, istediğiniz zaman bırakırsınız.
Kredi kartı gerekmez · Kurulum gerekmez · İstediğiniz zaman iptal